I.A. aplicada a finanças, contabilidade e gestão. Da ferramenta pronta ao time treinado.
A MentorIA desenvolve e implanta soluções de inteligência artificial para quem entrega número, prazo e relatório: BPO financeiro, escritórios contábeis e de advocacia, controladorias, clínicas, indústrias e empresas de serviços.
Tela real do Workstation com a Bela Vista Confecções, empresa de demonstração. Nenhum número é de cliente.
1Workstation FP&AParte 1 de 4
Onde o fechamento trava
O mês fecha na contabilidade, mas a gestão continua esperando o número.
O financeiro e o contador mostram resultados diferentes.
O ERP aponta um lucro, o balancete aponta outro, e ninguém consegue explicar a diferença na reunião de diretoria.
O orçamento circula em planilhas por e-mail.
Cada área devolve uma versão, alguém consolida à mão e a versão aprovada se perde na caixa de entrada.
O cliente pede DFC e indicadores, e o escritório não tem onde montar.
As obrigações estão em dia, mas a conversa de gestão com o cliente, que é o que ele valoriza, não acontece.
Ferramenta, método e implantação
Você recebe a ferramenta pronta para uso, já com os seus dados dentro.
A implantação faz parte do contrato. Ninguém da sua equipe precisa montar planilha de carga ou descobrir sozinho como configurar a ferramenta.
Ferramenta
Ambiente exclusivo com a sua marca
Logomarca na tela de entrada, usuários cadastrados e papéis de acesso configurados para cada pessoa da equipe.
Implantação
Carga e conferência dos dados
Importação do ERP e da contabilidade, correspondência entre o plano de contas do ERP e o contábil, e conferência dos totais com você antes de liberar.
Acompanhamento
Primeiro ciclo junto com a equipe
Treinamento por papel (controller, responsável de área e leitor) e suporte no primeiro ciclo de orçamento e de fechamento.
Workstation FP&A · carro-chefe
Balancete, ERP e orçamento no mesmo painel, com cada número amarrado.
Cada número tem o caminho de volta: de quais contas veio, a conta feita e o que ele quer dizer para o negócio. Preço sob consulta; todo caminho começa pela demonstração de 30 minutos.
✓ DRE, BP, DFC e DMPL a partir do balancete12 amarrações conferidas mês a mêsOrçamento por área com aprovação do controller
Demonstrativos
DRE, Balanço, DFC e DMPL que se amarram
Gerados a partir do balancete e do razão. O lucro da DRE abre a DFC, e a variação de caixa da DFC bate com o balanço, mês a mês.
DFC pelo método indireto e pelo direto, conforme o CPC 03
Ponte lucro x caixa e variação da necessidade de capital de giro
Leitura em milhares e período De e Até
Conferência
Doze amarrações com selo
Balancete, BP, DRE, DFC e DMPL conferidos entre si a cada mês. Quando alguma conferência não fecha, a tela mostra o mês, a diferença e a origem.
Débitos iguais a créditos no balancete
Ativo igual a passivo mais patrimônio líquido
Caixa da DFC igual ao caixa do balanço
Planejamento
Budget, Actual e Forecast no mesmo painel
Orçado, realizado e previsto lado a lado, com a ponte de preço, volume e mix explicando a variação da receita.
Orçamento por área com modelo em Excel, devolução e aprovação
Forecast com o realizado mais a reprevisão das áreas
Cartão com as contas que passaram do limite de variação
Caixa
Simulador de cenários de caixa
Teste mudanças nos prazos de recebimento, de estoque e de pagamento (PMR, PME e PMP) e veja o efeito no caixa dos próximos 12 meses e no caixa mínimo exigido pelo banco.
Diagnóstico do que acontece se nada for feito
Estratégias comparadas lado a lado
Também no Workstation: contas a receber e a pagar com aging, conciliação, indicadores com memorial de cálculo, contratos com aviso de vencimento, Gerencial x Contábil e Perguntar aos dados, em que a I.A. entende a pergunta e os números vêm sempre do motor de cálculo.
Vídeo de demonstração em produção
Demonstração
Veja o fechamento de um mês, do balancete ao painel.
Enquanto o vídeo não fica pronto, a forma mais rápida de conhecer o Workstation é uma demonstração ao vivo de 30 minutos, com a empresa de demonstração. Você não precisa enviar nenhum dado.
Feito para quem entrega número para outra pessoa decidir.
BPO financeiro
Todos os clientes em um só ambiente, com seletor de empresa e a marca de cada cliente na tela de entrada. Entregue DRE, DFC e orçamento como parte do serviço.
Multiempresa · marca do cliente · papéis por pessoa
Escritório contábil
Transforme o balancete que o escritório já fecha em demonstrativos gerenciais, indicadores e uma conversa de consultoria com o cliente.
Balancete e razão · DFC · indicadores
CFO e controller
Orçamento por área com responsável, forecast com a reprevisão das áreas e indicadores com a conta aberta para a diretoria e o conselho.
Budget · Forecast · fechamento do mês
Associações e organizações sem fins lucrativos
Orçado e realizado por área e por projeto, premissa de captação com probabilidade e leitura do superávit para a diretoria.
Orçamento por área · captação · prestação de contas
Segurança e LGPD
Os dados do cliente continuam sendo do cliente.
O controle de acesso faz parte do desenho da ferramenta. Não depende de alguém lembrar de esconder uma aba.
Papéis de acessoAdministrador, controller, responsável de área e leitor. O responsável de área vê somente a própria área.
Controle no banco de dadosAs permissões valem linha a linha no próprio banco, e não só na tela.
Termo de tratamento de dadosCada cliente assina um termo de LGPD com as regras de uso, guarda e exclusão dos dados.
Fora das demonstraçõesOs dados de um cliente nunca aparecem em demonstração comercial. Para isso existe a empresa de demonstração.
Infraestrutura pagaHospedagem e banco de dados de clientes sempre em planos pagos, com cópia de segurança diária.
2Implantação de processos com I.A.Parte 2 de 4
Implantação de processos com I.A.
Um processo por vez, do mapa ao resultado conferido.
Mapeamos um processo, definimos onde a I.A. reduz trabalho manual e implantamos junto com a equipe, com conferência dos totais antes de liberar. Escopo por processo, de 4 a 8 semanas.
Exemplo 1
Fechamento do mês
Do balancete aos demonstrativos e ao relatório da diretoria, com as conferências rodando antes de alguém abrir a planilha.
Exemplo 2
Conciliação bancária
Extrato contra notas e títulos, com a I.A. sugerindo o par e a pessoa confirmando só as exceções.
Exemplo 3
Orçamento por área
Coleta, consolidação e aprovação sem planilha por e-mail, com o controller aprovando ou devolvendo com comentário.
A I.A. já entrou na sua empresa. Com método, ainda não.
Comprar a ferramenta é a parte fácil. O difícil é decidir o que o time precisa dominar, o que vale automatizar e onde o dado do cliente pode ou não entrar. Três sinais de que isso ainda não foi decidido:
Sinal 1
Cada pessoa usa a I.A. do seu jeito
Um usa no celular, outro copia a planilha inteira, ninguém registra o que funcionou. O resultado depende de quem fez e não se repete.
Sinal 2
Dado do cliente circulando sem regra
Balancete, extrato e folha entram em ferramenta gratuita, sem termo assinado e sem ninguém saber onde ficam guardados.
Sinal 3
A assinatura cresce, o fechamento não encurta
As licenças aumentam todo mês, e o mês continua fechando no mesmo dia, com a mesma equipe no limite.
Como a MentorIA trabalha
O mesmo método para ferramenta, processo e treinamento.
Nada começa pela tecnologia. Começa pelo processo que precisa melhorar, por quem vai usar e por como o resultado será medido.
Diagnóstico
Conversa de 30 minutos e levantamento do que existe: ERP, plano de contas, planilhas, áreas, pessoas e entregas que travam.
Desenho
Proposta em até 5 dias úteis, com escopo, prazo e valor fechados: o que a I.A. faz, o que continua com a equipe e como conferir o resultado.
Implantação
Carga de dados, configuração, automação ou turma de treinamento, sempre com os casos reais da empresa e conferência dos totais.
Acompanhamento
Primeiro ciclo junto: fechamento, orçamento ou aplicação do que foi treinado, com suporte e ajustes.
Resultado que se mede
Os indicadores são combinados no diagnóstico e conferidos no acompanhamento.
Treinamento que termina em anotação não conta. Conta o que a equipe continua fazendo diferente um mês depois.
Dia do fechamento
Em que dia útil o mês fecha, antes e depois do trabalho.
Horas devolvidas
Tempo recuperado por semana nas rotinas mapeadas no diagnóstico.
Uso 30 dias depois
Quantas pessoas do time seguem usando os prompts, os agentes e as telas entregues.
Dados dentro da regra
Nenhum dado de cliente fora da política combinada e do termo de LGPD.
3Treinamentos e cursosParte 3 de 4
Para empresas
Treinamento e implantação de I.A. para a sua equipe.
Na sua empresa ou on-line, com os casos e os processos reais do seu time. Quatro formatos, com carga horária e turma definidas; o valor sai na proposta, depois do diagnóstico. Sigilo garantido por termo de confidencialidade e de tratamento de dados (LGPD) quando o trabalho envolve dados da empresa.
In company
Workshop na sua empresa
Um dia sobre os processos da área: fechamento, conciliação, relatório para a diretoria. O time sai com os prompts e os agentes rodando nos próprios arquivos.
Não é só finanças: os treinamentos e a implantação de processos valem para qualquer área que trabalha com documento, prazo e relatório. Escritórios de advocacia, clínicas, imobiliárias, indústrias e empresas de serviços entram pela mesma porta.
Cursos
Aprenda a usar o Claude no trabalho de finanças e contabilidade.
Disponível na Hotmart
CLAUDE para Contadores
Curso gravado para contadores e escritórios contábeis: fechamento, conciliação, revisão de balancete e relatórios ao cliente com o Claude, praticados em uma empresa modelo.
Curso gravado · acesso imediato · garantia de 7 dias
Curso de FP&A com o Claude para CFOs, controllers, profissionais de finanças, BPO e contadores. Durante as aulas você monta fluxos de trabalho no Workflow Studio, o ambiente da MentorIA com skills e sequências de FP&A prontas para o Claude.
80skills de FP&A12sequências prontas15aulas previstas
Quem já fez o CLAUDE para Contadores
O que mudou na rotina de quem aplicou.
Mensagens recebidas de alunos pelo WhatsApp depois do curso. Os nomes ficam de fora por privacidade.
Do 10º para o 4º dia útil no fechamento.
"Meu 'antes' era fechar a contabilidade no 10º dia útil, com a equipe exausta. Meu 'depois': ontem fechamos o mês no 4º dia útil. O Claude está me ajudando a conciliar milhares de linhas de extrato e a identificar anomalias nos balancetes quase instantaneamente. O que mais gostei foi a didática passo a passo e o material de apoio. Peguei os templates prontos da aula, copiei e colei e já estavam rodando. Valeu cada centavo!"
Divergências tributárias analisadas em minutos.
"Professor, preciso compartilhar! Antes do CLAUDE para Contadores, eu passava dias apenas parametrizando notas e cruzando XML com o validador. Minha rotina no fechamento era um puro caos. Depois do curso, consegui automatizar a análise de divergências tributárias em minutos! A sua didática é incrível; você fala a língua do contador. Sem falar na biblioteca de prompts que você entregou: já virou meu manual de cabeceira. Muito obrigada!"
Contrato de 50 páginas com os riscos de auditoria em 30 segundos.
"Estou de cara com o que aprendi. Antes, eu perdia tempo revirando balancetes, razões e extratos para bater com as demonstrações financeiras. Ontem joguei um contrato de 50 páginas no Claude com a estrutura que você ensinou no módulo 3, e ele me deu os riscos de auditoria em 30 segundos! Sua paciência ao explicar o funcionamento da IA para quem é de humanas foi o diferencial. O material entregue é completíssimo, já indiquei para 3 colegas."
4Produtos prontosParte 4 de 4
Produtos MentorIA
Ferramentas prontas para usar com o Claude.
Para quem quer resolver uma rotina específica hoje, sem implantação.
Conciliação
Mentor Conciliador
Concilia o extrato bancário com as notas fiscais e gera o arquivo no leiaute de importação do sistema Domínio.
Pagamento único · vídeo e detalhes na página do produto
Feito por quem fechou mês, defendeu orçamento e apresentou número para diretoria.
Pedro Bernardo Jr fundou a MentorIA depois de mais de 15 anos em FP&A e controladoria. Viu de perto o tempo que finanças, contabilidade e BPO perdem em rotinas manuais que a I.A. já resolve, e decidiu construir as ferramentas e os treinamentos que gostaria de ter tido.
Trajetória
FP&A Business Partner e Controller em empresas de SaaS e multinacionais, no Brasil e no Canadá. Fechou mês, defendeu orçamento e apresentou número para diretoria e conselho.
Formação
MBA concluído no Canadá, depois de carreira construída em planejamento financeiro, controladoria e gestão de orçamento.
Hoje
Constrói o Workstation FP&A, implanta processos com I.A. e treina times de finanças, contabilidade e BPO, em Londrina e à distância.
15+anos em FP&A e controladoria2países de atuação1regra: o Claude ajuda, você valida
"Não ensino I.A. em teoria. Mostro o fechamento, o orçamento e o relatório saindo prontos, com os números que você já tem."
Quem usa
Organizações que já rodam o Workstation.
Orçamento
Conte o contexto do time e volte com uma proposta.
Vale para o Workstation, para implantação de processos, para treinamentos e para a mentoria 1:1.
Pedir orçamento
Conte o contexto do time. Respondemos em até 1 dia útil, pelo e-mail ou pelo WhatsApp que você informar, com o próximo passo. A proposta sai em até 5 dias úteis depois da conversa de diagnóstico.
Agenda
Escolha o assunto e o horário.
Conversas de 30 minutos, de segunda a sexta, das 8h às 18h (horário de Brasília), por Zoom ou Teams.
Conversa de 30 minutos
Demonstração com a empresa de exemplo ou levantamento do processo e do time. Sem compromisso.
Proposta em até 5 dias úteis
Escopo, prazo e valor fechados, com os indicadores que serão acompanhados.
Começo pela frente que gera valor primeiro
Um processo, uma turma ou uma empresa por vez, com conferência dos totais antes de ampliar.
Os horários livres aparecem aqui. A agenda é do Calendly, que recebe o seu nome e e-mail para confirmar a conversa.
Não. O Workstation lê os relatórios que o seu ERP e a sua contabilidade já exportam: base de títulos e orçado do ERP, plano de contas, balancete e razão. O Omie é o ERP com leitura pronta hoje; outros entram pela exportação em planilha.
Quanto custa?
Depende do número de empresas, de usuários e do trabalho de implantação. Na demonstração entendemos o seu cenário, e a proposta sai em até 5 dias úteis depois do diagnóstico, com prazo e valor fechados.
Funciona para várias empresas?
Sim. É multiempresa, com seletor de empresa, e cada cliente pode ter a própria logomarca na tela de entrada. Por isso atende bem BPO financeiro e escritórios com carteira de clientes.
A I.A. mexe nos meus números?
Não. Em Perguntar aos dados, a I.A. só interpreta a pergunta escrita em português. Os valores vêm sempre do motor de cálculo, o mesmo que monta a DRE, a DFC e os indicadores, e cada indicador mostra a conta feita.
Quanto tempo leva a implantação?
O prazo é definido no diagnóstico, porque depende da qualidade dos dados e do número de áreas. A carga e a conferência dos totais são feitas junto com você antes da liberação para a equipe.
Onde ficam os meus dados?
Em banco de dados em plano pago, com controle de acesso por papel aplicado no próprio banco e cópia de segurança diária. As regras de uso, guarda e exclusão ficam no termo de LGPD assinado com cada cliente.
Vocês atendem fora de Londrina?
Sim. A implantação do Workstation e os treinamentos on-line são feitos à distância, por Zoom ou Teams. O treinamento in company presencial é combinado caso a caso, conforme a cidade e o tamanho da turma.
O custo de esperar
Esperar também tem custo, e ele chega todo mês.
O concorrente já entrega o que você ainda cota
O escritório que manda DFC e indicadores junto com o balancete cobra mais pelo mesmo cliente, e perde menos cliente.
O time aprende sozinho, do jeito errado
Sem padrão, cada pessoa cria o próprio atalho. Desfazer hábito custa mais caro do que ensinar do zero.
O próximo fechamento vem com os mesmos dias
Cada mês adiado é um ciclo inteiro de retrabalho que não volta: conciliação à mão, planilha por e-mail, número explicado na reunião.
Próximo passo
Qual resultado você precisa agora?
Ver o Workstation funcionando
Trinta minutos com a empresa de demonstração. Você vê o painel, a DFC, o orçamento por área e as amarrações sem enviar nenhum dado.
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